一、全球纯苯产能区域分布

从全球纯苯产能区域分布来看，纯苯的生产和消费主要集中在亚洲、北美和西欧地区。其中，亚洲是全球最大的纯苯供应地，2018年总产能达到3623万吨/年，占世界总产能的50%左右，主要生产地区包括中国、韩国、日本，产能分别占亚洲总产能的35%、17.7%和14.3%。截至2018年，中国纯苯总产能占世界总产能的18.2%。2015-2018年中国纯苯的生产消费已连续四年超过美国，稳居世界第一。

资料来源：公开资料整理

二、中国纯苯行业发展现状分析

2015-2018年中国有机化学原料行业销售收入呈波动趋势，据统计，2018年中国有机化学原料销售收入为13513.96亿元，同比降低20.1%。

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纯苯是最重要的基本有机化工原料之一，主要用于制造苯乙烯、苯酚、苯胺、己内酰胺、己二酸、氯化苯等产品，进而可以应用于合成橡胶、塑料、纤维、洗涤剂、染料、医药以及炸药的生产；也可用作油漆、漆料以及农药的溶剂，其下游衍生领域极其广泛。

2018年，纯苯下游消费排名第一的仍是苯乙烯，对纯苯的消费量是627.5万吨；其次是己内酰胺，对纯苯的消费量是256.5万吨；苯酚对纯苯的消费量是187.7万吨，排名第三。值得一提的是由于行业盈利丰厚、装置开工较高，2018年己内酰胺在纯苯下游消费占比结构中有明显升高。

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2018年中国纯苯产能1474.7万吨，同比增长21.7%，2018年中国纯苯产量为827.62万吨，同比降低0.7%，2018年中国纯苯产能利用率为56.1%。

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进出口量方面，据统计，2019年中国纯苯进口量为193.92万吨，同比降低24.6%，出口量为3.58万吨，同比降低12.9%。

资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

进出口额方面，2019年中国纯苯进口额为12.16亿美元，同比降低44.4%，出口额为0.22亿美元，同比降低31.3%。

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相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国纯苯行业市场运营现状及投资规划研究建议报告》

三、中国纯苯行业竞争格局分析

中国现有纯苯生产企业100余家，截至2018年底，纯苯总产能约1277万吨/年，同比增长5.5%。从生产格局来看，纯苯生产装置大部分集中在中石化和中石油两大集团旗下，两大集团产能合计764.4万吨/年，约占国内总产能的59.9%。其中，中石化纯苯产能位居全国第一，拥有产能407.5万吨/年，占国内总产能的31.9%。排名第二的是中石油，拥有产能356.9万吨／年，占国内总产能的25%。

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四、中国纯苯行业未来供需格局预测

随着十三五期间国家多套炼化一体化项目的建成投产，2019年开始中国将迎来芳烃、烯烃装置的投建高峰期。据统计，2019年中国新增纯苯产能约282万吨/年，总产能将达到1500-1550万吨/年，产量预计达到1200万吨，加上加氢苯的规模，国内纯苯整体供应水平将达到1800-1850万吨。2020-2023年，还有528万吨/年左右的装置计划投产，届时中国纯苯产能有望突破2000万吨/年，新增产能主要分布在华东、华北、东北，从新增产能的企业性质来看，民营私企占比高达89.2%。可以推断，未来几年华东地区区域内的供应紧张将有所缓解，中国纯苯的供应格局也将从国企一家独大，逐渐向国企和民营平分秋色演变。

未来五年，中国纯苯下游包括苯乙烯、环己酮、己内酰胺、苯胺、酚酮等均有新装置计划投产。2019年预计增加产能517.5万吨/年，其中包括苯乙烯272万吨/年，环己酮15万吨/年、己内酰胺120万吨/年、苯胺20万吨/年、酚酮62万吨/年、己二酸28.5万吨/年。根据各产品对原料纯苯的单耗估算，在上述新项目均如期投产运营的预期下，2019年下游对纯苯消耗量预计新增415万吨。当期中国纯苯下游消费水平将达到近1700万吨，其中苯乙烯消费占比约44%，己内酰胺约占19%，苯酚和苯胺各约占13%，己二酸约占6%。2020-2023年纯苯下游主要消费领域新建和扩建产能将超过850万吨/年，预计对纯苯消耗量新增约522万吨。需求方面的增长仍然主要来自苯乙烯行业。到2023年，若将加氢苯的产出因素计算在内，预计中国纯苯供应量将达到1930万吨左右，需求总量将达到2195万吨。

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